Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2024 года по состоянию на 30 июня 2024 года.
Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:
«Во втором квартале МТС Банк добился сильных результатов, несмотря на непростую операционную среду. Благодаря уверенному росту розничного кредитного портфеля и развитию сервисов повседневного обслуживания, банк увеличил чистые процентные доходы на 20% год к году, а чистые комиссионные доходы ‒ на 45%. В результате чистая прибыль за отчетный квартал выросла на 30% до 3,9 млрд рублей.
В июне мы вывели на рынок сервис предодобренной рассрочки BNPL, который обеспечит банку привлечение клиентов в условиях более сдержанного роста рынка и создаст новые возможности по продажам высокомаржинальных продуктов клиентам. Мы также фокусируемся на развитии транзакционного бизнеса и наращивании его доли в операционных доходах.
Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия. Текущие результаты позволяют говорить о том, что мы последовательно движемся к заявленным стратегическим целям по росту бизнеса и рентабельности».
Показатели отчета о прибылях и убытках
В млрд, если не указано иное |
6 мес. 2024 г. |
6 мес. 2023 г. |
2 кв. 2024 г. |
2 кв. 2023 г. |
Изм-ие 1П24/1П23 |
Изм-ие 2К24/2К23 |
Чистые процентные доходы |
20,8 |
17,6 |
11,2 |
9,3 |
18,6% |
20,4% |
Чистые комиссионные доходы |
13,0 |
8,4 |
6,3 |
4,4 |
56,0% |
44,5% |
Операционные доходы до создания резервов |
37,0 |
28,9 |
18,0 |
15,4 |
27,9% |
16,9% |
Операционные расходы |
-12,2 |
-8,9 |
-6,5 |
-4,6 |
36,8% |
43,0% |
Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) |
33,1% |
30,9% |
36,3% |
29,7% |
+2,2 п.п. |
+6,6 п.п. |
Чистая прибыль |
7,8 |
5,9 |
3,9 |
3,0 |
32,3% |
30,0% |
Чистая процентная маржа (NIM) |
9,0% |
10,4% |
9,6% |
10,6% |
-1,4 п.п. |
-1,0 п.п. |
Рентабельность капитала (ROE)1 |
19,3% |
18,9% |
19,0% |
18,9% |
+0,4 п.п. |
+0,1 п.п. |
Стоимость риска (COR) |
7,7% |
8,4% |
6,5% |
8,5% |
-0,7 п.п. |
-2 п.п. |
Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2024 года выросли на 18,6% год к году до 20,8 млрд рублей, а во втором квартале 2024 года – на 20,4% год к году до 11,2 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2024 года составила 9,0% против 10,4% годом ранее, а во втором квартале – 9,6% против 10,6% годом ранее за счет существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы в первом полугодии составили 13,0 млрд рублей, увеличившись на 56% год к году, а во втором квартале – 6,3 млрд рублей, показав рост на 44% год к году за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также в результате роста продаж страховых продуктов. Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам шести месяцев 2024 года на 27,9% год к году до 37 млрд рублей, а по итогам второго квартала – на 16,9% до 18 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.
На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,7%, снизившись по сравнению с 8,9% за три месяца 2024 года благодаря развитой системе скоринга, построенной в партнерстве с ведущей цифровой экосистемой.
Операционные расходы банка в первом полугодии составили 12,2 млрд рублей, что на 36,8% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а во втором квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 43,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).
Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам в первом полугодии 2024 года составило 33,1% по сравнению с 30,9% в первом полугодии 2023 году за счет роста операционных расходов во втором квартале 2024 года.
Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,32%. Во втором квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 30,0% год к году до 3,9 млрд рублей.
Балансовые показатели
В млрд, если не указано иное |
30 июня 2024 г. |
31 марта 2024 г. |
31 декабря 2023 г. |
Изм-ие с начала года |
Изм-ие за 2 кв. 24 г. |
Справочно 30.06.2023 г. |
Кредитный портфель2 |
418,6 |
408,0 |
389,6 |
7,4% |
2,6% |
309,4 |
Кредиты физическим лицам |
378,1 |
359,3 |
339,1 |
11,5% |
5,2% |
287,4 |
Кредиты юридическим лицам |
40,5 |
48,7 |
50,5 |
-19,8% |
-16,9% |
22,0 |
Средства клиентов |
332,5 |
347,2 |
332,1 |
0,1% |
-4,2% |
257,9 |
Средства физических лиц |
216,0 |
214,9 |
198,6 |
8,8% |
0,5% |
159,6 |
Средства юридических лиц |
116,5 |
132,4 |
133,5 |
-12,7% |
-12,0% |
98,3 |
Неработающие кредиты (NPL)3 |
10,8% |
10,1% |
9,5% |
+1,3 п.п. |
+0,7 п.п. |
12,6% |
Неработающие розничные кредиты (NPL Retail) 4 |
11,3% |
10,7% |
10,1% |
+1,2 п.п |
+0,6 п.п. |
12,5% |
Покрытие NPL резервами |
107,9% |
112,4% |
113,5% |
-5,6 п.п. |
-4,5 п.п. |
110,8% |
Покрытие розничного NPL резервами |
107,8% |
112,5% |
113,8% |
-6 п.п. |
-4,7 п.п. |
112,6% |
Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4% и за второй квартал – на 2,6% до 418,6 млрд рублей:
Доля неработающих кредитов (NPL4) в кредитном портфеле по состоянию на 30 июня 2024 года составила 10,8%, что выше на 0,7 п.п. по отношению к уровню на 31 марта 2024 года. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 107,9% на 30 июня 2024 года по сравнению с 113,5% на начало года.
Средства физических лиц составили 216,0 млрд рублей на 30 июня 2024 года, показав рост на 8,8% с начала года. Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% средств клиентов на 30 июня 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.
Капитал и фондирование
Капитал МТС Банка вырос на 32% и на 25% за девять месяцев и за второй квартал 2024 года соответственно до 100,4 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка и размещения бессрочных субординированных облигации серий 03СУБ и 04СУБ общим объемом 6 млрд рублей. Данные облигации, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в третьем квартале 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 89,4 млрд рублей.
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала – 10,4% по состоянию на 30 июня 2024 года.
Другие события второго квартала и после отчетной даты
МТС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга самых технологичных дебетовых карт среди Топ-30 российских банков по данным финансового маркетплейса Банки.ру. В топ-3 банков рейтинга вошла дебетовая карта МТС Банка «Скидка везде», позволяющая экономить 3% на покупках в интернете и 1% — на всех остальных покупках.
В июне 2024 года МТС Банк и Высшая школа экономики (ВШЭ) запустили совместный проект для стажеров «Школа Финтех-аналитики» МТС Банка. В проекте приняли участие 260 студентов ИТ-специальностей ВШЭ, 34 из них получили приглашения на оплачиваемую стажировку в банк.
В июне 2024 года МТС успешно дебютировал в IR-рейтинге ведущей платформы для розничных инвесторов Smart-Lab. Согласно рейтингу, Банк вошёл в топ-3 российских банков и топ-30 российских эмитентов по качеству работы с инвесторами. Рейтинг Smart-Lab отражает качество взаимодействия эмитентов с инвесторами на основе 20 ключевых критериев. В этом году в рейтинг вошли 220 российских публичных компаний из всех отраслей экономики. МТС Банк получил максимальные оценки за полноту раскрытия операционных финансовых показателей, годовой отчёт и диалог компании с инвесторами на онлайн-платформах и в социальных сетях.
Сегодня, 27 августа 2024 года, в 14:00 по московскому времени менеджмент МТС Банка проведет конференц-звонок и вебкаст для инвесторов, аналитиков и СМИ, чтобы обсудить операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2024 года.
Для подключения перейдите по ссылке: https://my.mtslink.ru/j/88821609/1204757706/session/2006430086
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба ПАО «МТС-Банк»
Контакты для инвесторов и аналитиков
1Без учета бессрочных облигаций
2До вычета резервов
3Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
4 Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
5По данным аналитического агентства Frank RG на июнь 2024 г.