Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия 2024 года

• Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 11,5% с начала года до 378,1 млрд рублей;
• Операционные доходы до создания резервов увеличились на 27,9% год к году за шесть месяцев 2024 года до 37,0 млрд рублей;
• Чистые комиссионные доходы банка выросли на 56,0% год к году за шесть месяцев 2024 года до 13 млрд рублей;
• Чистая прибыль за шесть месяцев 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей.

Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2024 года по состоянию на 30 июня 2024 года.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:

«Во втором квартале МТС Банк добился сильных результатов, несмотря на непростую операционную среду. Благодаря уверенному росту розничного кредитного портфеля и развитию сервисов повседневного обслуживания, банк увеличил чистые процентные доходы на 20% год к году, а чистые комиссионные доходы ‒ на 45%. В результате чистая прибыль за отчетный квартал выросла на 30% до 3,9 млрд рублей.

В июне мы вывели на рынок сервис предодобренной рассрочки BNPL, который обеспечит банку привлечение клиентов в условиях более сдержанного роста рынка и создаст новые возможности по продажам высокомаржинальных продуктов клиентам. Мы также фокусируемся на развитии транзакционного бизнеса и наращивании его доли в операционных доходах.

Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия. Текущие результаты позволяют говорить о том, что мы последовательно движемся к заявленным стратегическим целям по росту бизнеса и рентабельности». 

Показатели отчета о прибылях и убытках

В млрд, если не указано иное	6 мес. 2024 г.	6 мес. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	2 кв. 2023 г.	Изм-ие 1П24/1П23	Изм-ие 2К24/2К23
Чистые процентные доходы	20,8	17,6	11,2	9,3	18,6%	20,4%
Чистые комиссионные доходы	13,0	8,4	6,3	4,4	56,0%	44,5%
Операционные доходы до создания резервов	37,0	28,9	18,0	15,4	27,9%	16,9%
Операционные расходы	-12,2	-8,9	-6,5	-4,6	36,8%	43,0%
Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR)	33,1%	30,9%	36,3%	29,7%	+2,2 п.п.	+6,6 п.п.
Чистая прибыль	7,8	5,9	3,9	3,0	32,3%	30,0%
Чистая процентная маржа (NIM)	9,0%	10,4%	9,6%	10,6%	-1,4 п.п.	-1,0 п.п.
Рентабельность капитала (ROE)1	19,3%	18,9%	19,0%	18,9%	+0,4 п.п.	+0,1 п.п.
Стоимость риска (COR)	7,7%	8,4%	6,5%	8,5%	-0,7 п.п.	-2 п.п.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2024 года выросли на 18,6% год к году до 20,8 млрд рублей, а во втором квартале 2024 года – на 20,4% год к году до 11,2 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2024 года составила 9,0% против 10,4% годом ранее, а во втором квартале – 9,6% против 10,6% годом ранее за счет существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии составили 13,0 млрд рублей, увеличившись на 56% год к году, а во втором квартале – 6,3 млрд рублей, показав рост на 44% год к году за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также в результате роста продаж страховых продуктов. Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам шести месяцев 2024 года на 27,9% год к году до 37 млрд рублей, а по итогам второго квартала – на 16,9% до 18 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.

На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,7%, снизившись по сравнению с 8,9% за три месяца 2024 года благодаря развитой системе скоринга, построенной в партнерстве с ведущей цифровой экосистемой.

Операционные расходы банка в первом полугодии составили 12,2 млрд рублей, что на 36,8% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а во втором квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 43,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам в первом полугодии 2024 года составило 33,1% по сравнению с 30,9% в первом полугодии 2023 году за счет роста операционных расходов во втором квартале 2024 года.

Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,32%. Во втором квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 30,0% год к году до 3,9 млрд рублей.

Балансовые показатели

В млрд, если не указано иное	30 июня 2024 г.	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.	Изм-ие с начала года	Изм-ие за 2 кв. 24 г.	Справочно 30.06.2023 г.
Кредитный портфель2	418,6	408,0	389,6	7,4%	2,6%	309,4
Кредиты физическим лицам	378,1	359,3	339,1	11,5%	5,2%	287,4
Кредиты юридическим лицам	40,5	48,7	50,5	-19,8%	-16,9%	22,0
Средства клиентов	332,5	347,2	332,1	0,1%	-4,2%	257,9
Средства физических лиц	216,0	214,9	198,6	8,8%	0,5%	159,6
Средства юридических лиц	116,5	132,4	133,5	-12,7%	-12,0%	98,3
Неработающие кредиты (NPL)3	10,8%	10,1%	9,5%	+1,3 п.п.	+0,7 п.п.	12,6%
Неработающие розничные кредиты (NPL Retail) 4	11,3%	10,7%	10,1%	+1,2 п.п	+0,6 п.п.	12,5%
Покрытие NPL резервами	107,9%	112,4%	113,5%	-5,6 п.п.	-4,5 п.п.	110,8%
Покрытие розничного NPL резервами	107,8%	112,5%	113,8%	-6 п.п.	-4,7 п.п.	112,6%

Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4% и за второй квартал – на 2,6% до 418,6 млрд рублей:

• Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка на 30 июня 2024 года, вырос на 11,5% с начала года и за второй квартал 20224 года - на 5,2% до 378,1 млрд рублей.
• Основной драйвер роста потребительских кредитов – нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 18% и за второй квартал 2024 года – на 8% до 208,0 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года. МТС Банк занимает первое место на российском рынке по количеству выдач POS-кредитов⁵ (кредиты в торговых точках), по состоянию на 30 июня 2024 года портфель POS-кредитов составил 51 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 10,3% до 90 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года.
• Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 июня 2024 года составил 40,5 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL⁴) в кредитном портфеле по состоянию на 30 июня 2024 года составила 10,8%, что выше на 0,7 п.п. по отношению к уровню на 31 марта 2024 года. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 107,9% на 30 июня 2024 года по сравнению с 113,5% на начало года.

Средства физических лиц составили 216,0 млрд рублей на 30 июня 2024 года, показав рост на 8,8% с начала года. Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% средств клиентов на 30 июня 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.

Капитал и фондирование

Капитал МТС Банка вырос на 32% и на 25% за девять месяцев и за второй квартал 2024 года соответственно до 100,4 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка и размещения бессрочных субординированных облигации серий 03СУБ и 04СУБ общим объемом 6 млрд рублей. Данные облигации, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в третьем квартале 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 89,4 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала – 10,4% по состоянию на 30 июня 2024 года.

Другие события второго квартала и после отчетной даты

МТС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга самых технологичных дебетовых карт среди Топ-30 российских банков по данным финансового маркетплейса Банки.ру. В топ-3 банков рейтинга вошла дебетовая карта МТС Банка «Скидка везде», позволяющая экономить 3% на покупках в интернете и 1% — на всех остальных покупках.

В июне 2024 года МТС Банк и Высшая школа экономики (ВШЭ) запустили совместный проект для стажеров «Школа Финтех-аналитики» МТС Банка. В проекте приняли участие 260 студентов ИТ-специальностей ВШЭ, 34 из них получили приглашения на оплачиваемую стажировку в банк.

В июне 2024 года МТС успешно дебютировал в IR-рейтинге ведущей платформы для розничных инвесторов Smart-Lab. Согласно рейтингу, Банк вошёл в топ-3 российских банков и топ-30 российских эмитентов по качеству работы с инвесторами. Рейтинг Smart-Lab отражает качество взаимодействия эмитентов с инвесторами на основе 20 ключевых критериев. В этом году в рейтинг вошли 220 российских публичных компаний из всех отраслей экономики. МТС Банк получил максимальные оценки за полноту раскрытия операционных финансовых показателей, годовой отчёт и диалог компании с инвесторами на онлайн-платформах и в социальных сетях.

Сегодня, 27 августа 2024 года, в 14:00 по московскому времени менеджмент МТС Банка проведет конференц-звонок и вебкаст для инвесторов, аналитиков и СМИ, чтобы обсудить операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2024 года.

Для подключения перейдите по ссылке: https://my.mtslink.ru/​j/​88821609/​1204757706/​session/​2006430086

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-служба ПАО «МТС-Банк»

Press@mtsbank.ru

Контакты для инвесторов и аналитиков 

ir@mtsbank.ru

¹Без учета бессрочных облигаций

²До вычета резервов

³Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

⁴ Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

⁵По данным аналитического агентства Frank RG на июнь 2024 г.