Чистая прибыль МТС Банка достигла 11,9 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2024 года

Москва, РФ — ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал и девять месяцев 2024 года по состоянию на 30 сентября 2024 года.

• Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 18,3% с начала года и на конец третьего квартала достиг 401,1 млрд рублей;
• Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 года до 56,0 млрд рублей;
• Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году за девять месяцев 2024 года и достигли 21,8 млрд рублей;
• Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3% ¹.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:

«МТС Банк в третьем квартале показал устойчивые финансовые результаты и увеличение ключевых показателей на фоне непростых макроэкономических условий, которые охлаждают рост российского банковского сектора. Чистая прибыль банка по итогам квартала превысила 4 млрд рублей, что больше, чем в предыдущем квартале, а за девять месяцев 2024 года достигла порядка 12 млрд рублей. Это подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели и результативность мер, которые мы предпринимаем для адаптации нашей стратегии к новым рыночным реалиям.

Мы пересмотрели среднесрочную стратегию Банка и усилили ряд направлений, которые могут поддержать наш дальнейший рост даже с учётом сложных внешних факторов. В первую очередь речь идет о развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов, таких как BNPL. За счет этих направлений мы видим возможности для роста частоты контактов с клиентами, расширения клиентской базы и последовательного увеличения доли некредитных доходов в нашей доходной базе. Мы сохраняем планы по росту чистой прибыли в 2 – 2,5 раза к 2027 году и ориентируемся на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами».

Показатели отчета о прибылях и убытках

В млрд, если не указано иное	9 мес. 2024 г.	9 мес. 2023 г.	3 кв. 2024 г.	3 кв. 2023 г.	Изм-ие 9М24/9М23	Изм-ие 3К24/3К23
Чистые процентные доходы	32,1	26,3	11,3	8,8	21,8%	28,3%
ЧКД и прочие непроцентные доходы2	21,8	16,8	6,5	7,2	30,0%	-9,9%
В том числе: Чистые комиссионные доходы	18,4	14,9	5,3	6,5	23,4%	-18,2%
Прочие непроцентные доходы	3,4	1,9	1,2	0,7	81,4%	66,6%
Операционные доходы до создания резервов	56,0	46,5	19,0	17,5	20,5%	8,3%
Операционные расходы	-18,7	-14,2	-6,5	-5,2	31,7%	23,0%
Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR)	33,4%	30,5%	34,0%	29,9%	+2,9 п.п.	+4,1 п.п.
Чистая прибыл	11,9	11,0	4,1	5,2	7,5%	-20,7%
Чистая процентная маржа (NIM)	8,8%	9,9%	9,1%	9,6%	-1,1 п.п.	-0,5 п.п.
Рентабельность капитала (ROE)3	19,3%	22,7%	18,0%	30,5%	-3,4 п.п.	-12,5 п.п.
Стоимость риска (COR)	7,2%	7,5%	6,5%	6,1%	-0,3 п.п.	+0,4 п.п.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 года выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд рублей, а в третьем квартале 2024 года — на 28,3% год к году до 11,3 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 года составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в третьем квартале — 9,1% против 9,6% годом ранее за счет продолжающегося существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы за девять месяцев 2024 года составили 21,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 30,0% год к году за счет дальнейшего роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, роста продаж страховых и других продуктов. При этом ЧКД за отчётный период составили 18,4 млрд рублей (+23,4%), а прочие непроцентные доходы — 3,4 млрд руб. (+81,4% 9М24/9М23).

Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев 2024 года на 20,5% год к году до 56 млрд рублей, а по итогам третьего квартала — на 8,3% до 19 млрд рублей.

Банк сохраняет качество кредитного портфеля на высоком уровне. На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам девяти месяцев 2024 года составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за девять месяцев 2023 года благодаря собственной постоянно совершенствуемой системе скоринга с применением Big Data и ИИ-технологий.

Операционные расходы банка за девять месяцев составили 18,7 млрд рублей, что на 31,7% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а в третьем квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 23,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам за девять месяцев 2024 года составило 33,4% по сравнению с 30,5% за девять месяцев 2023 году.

Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,3%². В третьем квартале 2024 года чистая прибыль снизилась на 20,7% год к году до 4,1 млрд рублей. Снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы ‒ рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования.

Балансовые показатели

В млрд, если не указано иное	30 сентября 2024 г.	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.	Изм-ие с начала года	Изм-ие за 3 кв. 24 г.	Справочно 30 сентября 2023 г.
Кредитный портфель4	449,8	418,6	389,6	15,5%	7,4%	341,1
Кредиты физическим лицам	401,1	378,1	339,1	18,3%	6,1%	313,6
Кредиты юридическим лицам	48,7	40,5	50,5	-3,6%	20,2%	27,6
Средства клиентов	377,7	332,5	332,1	13,7%	13,6%	267,4
Средства физических лиц	214,5	216,0	197,5	8,6%	-0,7%	163,4
Средства юридических лиц	163,2	116,5	134,6	21,2%	40,0%	104,1
Неработающие кредиты (NPL)5	10,8%	10,8%	9,5%	+1,3 п.п.	+0,0 п.п.	12,2%
Неработающие розничные кредиты (NPL Retail) 6	11,5%	11,3%	10,1%	+1,4 п.п.	+0,2 п.п.	12,6%
Покрытие NPL резервами	105,5%	107,9%	113,5%	-8,0 п.п.	-2,4 п.п.	106,4%
Покрытие розничного NPL резервами	105,0%	107,8%	113,8%	-8,8 п.п.	-2,8 п.п.	106,9%

Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 15,5% и за третий квартал — на 7,4% до 449,8 млрд рублей:

• Розничный кредитный портфель, составляющий порядка 90% портфеля кредитов банка на 30 сентября 2024 года, вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал 2024 года ‒ на 6,1% до 401,1 млрд рублей.

• Основной драйвер роста потребительских кредитов — нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 22,8% и за третий квартал 2024 года — на 4,2% до 217,1 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года. МТС Банк занимает первое место на российском рынке по количеству выдач POS-кредитов⁷ (кредиты в торговых точках), по состоянию на 30 сентября 2024 года портфель POS-кредитов составил 58,4 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 18,6% до 97,3 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года.

• Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2024 года составил 48,7 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL⁴) в кредитном портфеле не изменилась в третьем квартале и по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 10,8%. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 105,5% на 30 сентября 2024 года по сравнению с 107,9% на 30 июня 2024 года.

Средства физических лиц составили 214,5 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, показав рост на 8,6% с начала года. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7% с начала года и составил 377,7 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на 30 сентября 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.

Капитал и фондирование

Капитал МТС Банка вырос на 35,8% за девять месяцев 2024 года до 103,6 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка. Данные облигации начали учитываться в расчете регуляторного капитала банка, начиная с 24 октября 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 92,6 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,8% и 8,3% соответственно, а общего капитала — 9,5% по состоянию на 30 сентября 2024 года. По состоянию на 31 октября 2024 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,6% и 8,8% соответственно, а общего капитала — 10%.

Другие события третьего квартала и после отчетной даты

МТС Банк признан лидером в Народном рейтинге Банки.ру по доле положительно решенных вопросов клиентов, которая достигла 60%, за первое полугодие 2024 года.

В сентябре 2024 года МТС Банк вошел в ТОП-10 рейтинга инновационных банков России по версии «Сколково» по итогам первого полугодия. Команда МТС Финтех реализует инновационные решения в области платежей и переводов, внутренних HR-процессах, обучении сотрудников и в социальной сфере. Банк участвует в пилоте цифрового рубля и активно тестирует проведение платежей.

В августе 2024 года МТС Банк впервые вошел в ТОП-10 рейтинга лучших российских банков для миллионеров, подготовленный журналом Forbes. Рейтинг за 2024 год включает банки, работающие с самой верхней категорией состоятельных клиентов, в сегменте private banking.

По данным аналитического агентства Frank RG, МТС Банк подтвердил статус лидера российского рынка POS-кредитования по объему и количеству кредитов, выданных в точках продаж в июле 2024 года. Банк значительно опередил по росту рынок в сегменте POS-кредитования — по результатам июля 2024 года прирост по объему выданных кредитов составил 27,3% год к году.

Сегодня, 19 ноября 2024 года, МТС Банк проведёт День инвестора, в рамках которого представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2024 года и стратегические планы среднесрочного развития.

Онлайн-трансляция Дня инвестора пройдёт 19 ноября с 11.30 по московскому времени по ссылке https://facecast.net/w/dgc5u2?key=

¹Без учета бессрочных облигаций

²ЧКД и прочие непроцентные доходы включают комиссионные доходы, комиссионные расходы, а также доходы от операционный аренды и прочие чистые доходы

³Без учета бессрочных облигаций

⁴ До вычета резервов

⁵Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

⁶Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

⁷По данным аналитического агентства Frank RG на сентябрь 2024 г.